Vermögensverwaltung
Sie erteilen uns einen Auftrag zur Verwaltung Ihres Vermögens. Nach einer intensiven Analyse der Vermögenswerte wird ein individuelles Anlageprofil erstellt, welches auch steuerliche Aspekte berücksichtigt. Die Konti und Depots lauten auf den Namen des Kunden und sind bei einer Bank deponiert. Mit der Unterzeichnung einer Verwaltungsvollmacht ist die SINVEST FINANZ AG berechtigt, die Vermögenswerte des Kunden zu vertreten. Diese Transaktionen umfassen den An- und Verkauf von Wertpapieren, Devisen- und Edelmetallgeschäften, Festgeldanlagen im In- und Ausland. Bartransaktionen und Titeltransfers sind jedoch ausgeschlossen. Die SINVEST FINANZ AG offeriert interessante Gebührenmodelle.

Vermögensberatung
Sie erteilen uns einen Beratungsauftrag für Ihre Vermögenswerte. Mit Ihnen zusammen definieren wir den Anlagerahmen. Sie entscheiden – wir beraten und führen aus. Der Ablauf sieht genau gleich aus, wie bei der Vermögensverwaltung. Bei der Vermögensberatung werden nur in Absprache mit Ihnen Entscheidungen gefällt. Anstelle dem Anlageberater einer Bank anzurufen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir werden Ihre Aufträge ausführen. Wir sind grundsätzlich immer erreichbar, das heisst für Sie, keine langen Rückrufzeiten und immer die gleichen Ansprechpartner.

Vorsorge- & Versicherungsberatung
Nach Aufnahme Ihrer Vermögens- und Steuersituation überprüfen wir Ihren Versicherungs- & Vorsorgeschutz. Dabei steht uns ein externer Versicherungsspezialist zur Verfügung. Unsere gesamtheitliche Betrachtung berücksichtigt sowohl Ihren Bedarf an Vorsorgeleistung (Alterssparen, Absicherung für den Fall von Invalidität oder Tod) als auch die gesetzlich vorhandenen Steueroptimierungsmöglichkeiten.